רשימת שירותים הכרוכים בדמי טיפול
בעקבות הרפורמות החדשות בענף הביטוח הוגדלה חבותו של הסוכן כלפי הלקוחות והוטלו עליו מטלות חדשות, עמידה בדרישות חוק ותקנות חדשות, שלא היו קיימים קודם לכן.
- המחירון הינו תעריף מומלץ לגביה ויינתן שיקול דעת למתן הטבה בהתאם לאופי הלקוח ופעילותו.
- דמי הטיפול ייגבו באמצעות כרטיס אשראי או בהעברה בנקאית מראש. המחירים כוללים מע”מ.
- ייתכנו בקשות למתן שירותים נוספים שאינם כתובים בטבלאות שלעיל ובגינם יערך תמחור בזמן ההזמנה.
- שירותים רבים ניתנים על פי חוק ובצורה שוטפת באופן ישיר על ידי חברות הביטוח והגופים הפיננסים, ובאפשרותכם לפנות ישירות למוקדי השירות ו/או באתר החברה.
| פנסיוני / פיננסי | |
| עזיבת עבודה וקבלת בעלות | 300 ₪ |
| פדיון פיצויים / תגמולים | 300 ₪ |
| שינוי דמי ניהול ללקוח מנהלים / פנסיה / פיננסים | 200 ₪ |
| שינוי מסלולי השקעה | 150 ₪ |
| עדכון מוטבים | 150 ₪ |
| אישורי מס ו/או הצהרת הון | 150 ₪ |
| · בתוכניות בהן אנו מקבלים עמלה, לא ייגבה תשלום | |
| ביטוחי חיים, בריאות, תאונות , מחלות קשות, סיעוד וסיכונים – תוכניות פרט | |
| בקשות לביטול פוליסה, סילוק / הקפאה, בה אנו לא הסוכנים | 100 ₪ |
| מינוי סוכן ו/או ייפוי כוח עבור כל תוכנית | 50 ₪ |
| שינויים ו/או עדכונים בפוליסה בעת מינוי סוכן | 150 ₪ |
| אישורי מס לתוכניות פרט | 100 ₪ |
| שעבוד פוליסת ביטוח לבנק / ממשכן (שלא בזמן ההצעה) | 150 ₪ |
| אלמנטרי (רכב, דירה, עסק, חבויות וכדומה) | |
| הצעה לביטוח עסק / משרד או חבויות דמי הטיפול יוחזרו במידה והביטוח יבוצע | 200 ₪ |
| דו”ח מצב תביעות (אישור העדר תביעות) מעבר לפעם אחת. | 50 ₪ |
| תביעות | |
| תביעות חיים ובריאות (לא מבוטח דרכנו) – ייעוץ ללקוח ו/או מי מטעמו, עיון במסמכים ועריכת ניירת להגשת תביעה – ללא טיפול בתביעה | 800 ₪ |
| הכנת חומר לתביעות קטנות | 300 ₪ |
| תיק מבוטח | |
| תכנון תיק מבוטח: פרט / פנסיוני / בריאות / סיכונים / אלמנטרי / פנסיוני – לרבות דו”ח המלצות – במידה והביטוח אינו נערך דרכנו | 2,000 ₪ |
| בדיקה וניתוח תיק קיים – כולל דו”ח בכתב – פרט בלבד (בריאות וסיכונים לא כולל מנהלים ופנסיה) | 500 ₪ |
| פגישת שירות שיקוף תיק ביטוחי: פרט /סיכונים / בריאות מנהלים / עצמאים / בעלי שליטה / אנשי מפתח (כולל ניתוח והמלצות) | 500 ₪ |
| קבלת מידע מהמסלקה הפנסיונית / הר הביטוח (כולל הוצאת דו"ח למבוטח) | 250 ₪ |
| כללי – שירותים מיוחדים | |
| שעת עבודה של עובד במשרד בגין פרויקטים ייחודיים לדוגמא: שיוך הפרשות חסרות במוצרים פנסיוניים | 150 ₪ |
| שליחויות – ניירת בהתאם לרצון מבוטח / איסוף שליחת צ'קים | 50 ₪ |